Как узнать менеджера сбис
Как посмотреть идентификатор участника ЭДО в программе СБИС
Система бухгалтерского и складского учета предлагает различные направления работы в ней. Это могут быть закупки и торги, заказы и поставки. Есть и отдельная возможность – подключить электронный документооборот, и направлять отчетность в контролирующие органы. Для работы в системе приобретается лицензия, вид которой определяет возможности сервиса, и вид кабинета. Расскажем, как в СБИСе посмотреть идентификатор участника ЭДО, у всех ли он будет присутствовать, и для чего используется данный реквизит.
Как в СБИСе посмотреть идентификатор участника ЭДО
При покупке лицензии, компания определяет, какой вариант системы требуется для работы. Вы сможете в дальнейшем выбрать конфигурацию своего аккаунта, и сделать это самостоятельно в момент регистрации, либо через менеджера при подключении.
В дальнейшем, вы сможете изменить свою конфигурацию, выбрав необходимые опции. Чтобы у вас работал электронный документооборот, следует подключить «Отчетность и ЭДО». Через нее происходит сдача отчетности в госорганы, а также возможность обмениваться документами с контрагентами.
Идентификатор участника ЭДО является уникальной комбинацией, которая присваивается каждой организацией, подключившейся к системе электронного документооборота. Наделяются им как отправители, так и получатели документации.
Свой идентификатор вы сможете уточнить в разделе «Конфигурация», из которого следует перейти в пункт «Наша компания». Здесь вы усидите всю информацию о вашей организации, в том числе код участника ЭДО. Если же требуется выяснить эти данные о сторонней компании, то все сведения содержатся в карточке контрагента, включенного в вашу систему. Получить эти сведения можно таким образом:
Зачем нужен в СБИС идентификатор участника ЭДО
Сам код состоит из латинских букв и цифр, он достаточно длинный и запомнить его практически не реально. Однако вы в любой момент можете получить доступ к сведениям, и просто скопировать нужную информацию.
Первые три символа – это ID оператора, чьими услугами пользуются участники электронного документооборота. Все остальные символы являются уникальным кодом самого участника системы. Это реквизит требуется в следующих ситуациях:
Найти клиента
В СБИС удобно находить новых клиентов или вести поиск в собственной базе — достаточно нескольких реквизитов, например названия и региона. Для поиска воспользуйтесь одним из способов.
Среди клиентов вашей компании
На главной странице CRM
Среди «Избранных» клиентов
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»
Если клиент закреплен за ответственным, выберите его из списка и нажмите тему отношений — в правой строке откроется список клиентов.
Чтобы найти клиентов среди удаленных и ликвидированных, выберите параметры «Включая удаленные» и «Включая ликвидированные».
Если найти клиента не удалось, он не добавлен в базу. В разделе «Компании» откройте вкладку «Избранные» и поместите карточку контрагента в папку «Клиенты».
В списке всех компаний РФ
Если вы работаете с юридическими лицами и ищете новых клиентов, воспользуйтесь поиском в разделе «Компании». Проверьте карточку контрагента на наличие контактов по вашей теме отношений, а также убедитесь, что клиент не закреплен за другим менеджером.
Когда клиент найден, добавьте его в список клиентов, просто закрепив за собой.
Каналы коммуникаций с клиентами
Существуют десятки способов прорекламировать бизнес. Можно провести акцию, сделать сайт или разместить объявление на рекламном щите. Каждый из перечисленных способов – маркетинговый канал.
Канал эффективен, если на работу с ним потрачено меньше денег, чем получено прибыли. Если расходы на рекламу значительно превышают доходы, от канала нужно отказаться. Но вручную проанализировать каждый канал сложно. Олег расскажет, как СБИС CRM поможет справиться с этой задачей.
История Олега
Олег — владелец школы английского языка. Для рекламы образовательных услуг он использует семинары и социальные сети.
За последние полгода затраты на рекламу выросли в четыре раза, а количество новых клиентов — только в два. При этом деньги на рекламу в социальных сетях и семинары тратятся одинаковые. Какая реклама приносит доход, а какая работает в минус, Олег не знал. Решить эту задачу ему поможет CRM-система.
Теперь, когда в школу приходит новый ученик, администратор вносит в CRM его контактные данные и откуда он узнал о школе. Информация о каждом ученике собирается и хранится в системе.
За счет этого Олегу в реальном времени доступны отчеты о том, сколько прибыли приносит каждый канал. Он знает, сколько человек пришли в школу из социальной сети, а сколько — с конкретной лекции. Кто из них оплатил годовое обучение или пришел один раз и больше не вернулся. Чтобы система могла соотнести канал с затратами и посчитать выручку, достаточно для каждого из каналов указать сумму расходов.
По отчету из CRM-системы стало понятно, что основной поток клиентов идет с лекций, а реклама в социальных сетях не окупается. Отключив рекламу с неэффективного канала, Олег в два раза уменьшил рекламные расходы, а количество клиентов осталось таким же.
А вот у Михаила, друга Олега, ситуация сложнее.
История Михаила
Михаил владеет медицинским центром в Москве. В его подчинении пятьдесят человек персонала, а в прайс-листе – более двадцати видов услуг. Количество посетителей центра – сотни человек в день.
Михаилу нужно знать, откуда приходят клиенты и в каком количестве: с сайта, листовки, социальной сети или обзвона. Это позволит понять количество заявок отдельно по каждому каналу и его доходность. Для этого Михаил внедряет CRM по совету Олега.
После установки CRM-системы бизнесмен разделил всех новых клиентов по маркетинговым каналам.
Первым делом Михаил определил клиентов с сайта, странички в социальной сети и листовок. Для этого он разместил на каждом канале отдельный номер телефона.
Далее Михаилу нужно понять окупаемость рекламы в Яндекс.Директе. Там он рекламирует услуги с помощью контекстной рекламы и баннера. Чтобы понять их эффективность по отдельности, Михаил добавляет к ссылкам объявлений специальную метку.
С контекстной рекламы пользователи переходят на сайт по ссылке с меткой «poisk», а по баннеру – с меткой «banner». Метки позволяют CRM-системе понять количество переходов по каждому из объявлений, а в дальнейшем — сумму продаж.
Подход к активным продажам тоже изменился. Теперь во время обзвона менеджер приглашает пациентов на бесплатное обследование. Далее из всех пришедших в CRM-системе составляется список.
На следующий день после бесплатного обследования менеджер звонит пациентам и предлагает пройти платное лечение. На каждом шаге система контролирует менеджера и ведет заявку до сделки: планирует звонки, фиксирует результаты и хранит историю взаимодействия. А еще показывает, какая часть списка обработана, сколько сделок завершено положительно или отрицательно.
За счет CRM Михаил получил понимание, какой канал сколько приносит клиентов и денег. Теперь легко сопоставить доход и расход отдельно по каждому каналу.
А благодаря отчетам из CRM-системы Михаил может сравнивать эффективность каналов между собой и грамотнее инвестировать в рекламу.
Теперь Олег и Михаил уверены, что деньги тратятся только на эффективные каналы продаж и маркетинговые активности, а не «сливаются» вслепую.
Как это работает в СБИС
СБИС позволяет упростить и систематизировать общение с клиентами.
Создайте активность и укажите итоги, если разговор с клиентом уже состоялся. Эти данные помогут вам и коллегам сориентироваться в будущем, когда клиент обратится вновь.
Если у вас подключена СБИС Телефония, то в CRM вы можете:
Загрузить и разобрать документы
Бухгалтер, который работает удаленно, может получать электронные и бумажные документы для учета прямо в СБИС. Для этого не потребуется обычная или электронная почта, не нужно даже облачное хранилище. Любой сотрудник может загрузить документы в систему, а бухгалтер зарегистрирует их в учете.
Сотрудник загружает с компьютера скан, фотографию или файл. Также можно загрузить файлы с помощью мобильного приложения СБИС. Они попадают в раздел «Документы/Разобрать».
СБИС создаст новый документ с файлом-вложением и сохранит загруженные файлы в разделе «Разобрать» на вкладке «Документы».
Если документ сформирован в другой системе, например 1С, его также можно загрузить в кабинет СБИС.
Итог: документ загружен. Зарегистрируйте его в учете.
Бухгалтер видит загруженные документы в СБИС и регистрирует их в учете.
Итог: документы зарегистрированы в учете.
Ведение клиентской базы в CБИС CRM
Клиентская база – главный актив большинства компаний. Руководитель должен быть уверен, что после ухода менеджера контакты клиентов и история общения останутся в компании.
Для этого нужно собрать контактные данные и историю ведения клиентов в одной базе и задать к ней уровни доступа, чтобы запретить менеджерам неправомерное использование информации. Решить эти задачи поможет CRM-система.
CRM позволяет не просто вести клиентскую базу, но и сделать ее удобной для работы. Контакты можно распределить по группам, отделив «Крупных» клиентов от «Мелких», и каждому из них назначить персонального менеджера. Это повысит лояльность клиента, а руководитель будет знать ответственного за контакт сотрудника.
За крупным клиентом в CRM можно закрепить сразу нескольких сотрудников разных направлений. Если выяснится, что клиент «Трудный», достаточно перезакрепить за ним более опытного менеджера.
Знакомьтесь, это Виталий — директор компании, продающей стройматериалы в Москве и области. Он расскажет о трудностях работы без CRM и как упростилась жизнь после ее внедрения.
Отдел продаж Виталия состоит из шести сотрудников. Каждый менеджер наработал свою клиентскую базу, которая хранится в личном телефоне, ноутбуке или блокноте.
Виталий столкнулся с неприятностями, когда менеджер Михаил потерял телефон с базой, а Виктория ушла к конкурентам. Естественно, вместе с сотрудником «ушли» контактные данные клиентов, а главное – история взаимодействия с ними.
Чтобы ситуация не повторилась, Виталий запретил менеджерам вести клиентов в блокноте и заметках личного смартфона, а деятельность компании перенес в CRM-систему. В результате все контакты и история по ним переехали в «облако» и доступны владельцу через интернет с любого устройства.
Для удобства работы с базой Виталий сгруппировал клиентов: «застройщики», «прорабы», «частные мастера», «плиточники» и распределил их по сотрудникам. А с помощью ролей и прав определил уровень доступа для менеджеров.
Теперь Виталий на online.sbis.ru видит количество клиентов в компании, сколько из них привела Елена, а сколько закреплено за Михаилом. После увольнения одного из менеджеров Виталий перезакрепляет его клиентов на Олега. Он не растеряется и поддержит диалог с клиентами бывшего коллеги, открыв историю общения.
При необходимости менеджеры совместно работают с клиентом, если решают разноплановые задачи. Михаил проконсультирует по бетону, а Роман оформит поставку щебня. Комментарии по клиентам тоже доступны всему отделу: «С нами с 2008 года» или «Проблемный». Если клиент сотрудничал с компанией ранее, сотрудники видят общую сумму и историю общения.
Бывает, что Виталию звонит недовольный клиент и жалуется на некомпетентность или грубость менеджера. Тогда Виталий находит в CRM сотрудника, закрепленного за клиентом, и проводит с ним конструктивный диалог.
Теперь клиент – это актив компании, а не собственность менеджера. Виталий спокоен за клиентскую базу, а менеджеры заняты своим делом – продают.
Как СБИС помог Виталию
Все клиенты в одном окне
СБИС хранит информацию о клиентах: название организации, реквизиты, контакты, события и многое другое.
Для поиска введите наименование организации, ИНН или номер телефона. Сортируйте клиентов по алфавиту или дате последнего взаимодействия.
В карточке клиента СБИС покажет контактные данные, реквизиты, историю взаимодействия и многое другое.
Группировка клиентов
Создайте папки «VIP», «Новые» и любые другие, чтобы структурировать раздел. Так будет удобнее ориентироваться в клиентской базе.
А если менеджеры создали дубликаты карточек одного и того же клиента, в СБИС их легко объединить, чтобы избежать путаницы.
Закрепление клиентов за менеджером
СБИС «узнает» клиента и направит нужному менеджеру. Если менеджер отвечает за одну конкретную услугу, а клиент хочет приобрести несколько, то обслуживать его могут несколько сотрудников. Для этого настройте мультизакрепление.
Сохранность базы
В любой компании клиентская база — ценный ресурс. С ростом компании растет база, ее ценность значительно повышается, а контролировать большой штат сотрудников становится все тяжелее.
Определите уровень доступа сотрудников к ресурсам CRM — он будет разным для менеджера, руководителя отдела, директора, администратора. СБИС не позволит воспользоваться вашей базой в корыстных целях.
В СБИС есть готовый инструмент по защите клиентской базы — маскирование номеров. При максимальной защите маскирование включается автоматически. Ограничения задаются в настройках: по умолчанию защита выключена, но при необходимости ее можно включить.